Дин, пытаясь вернуть душу Сэма, обращается к Смерти. После проигранного пари, Смерть все же обещает Дину вернуть душу его брата, потому как со своей точки зрения считает это правильным. Но никто из них не знает пока, что данным уговором воспользуются третьи лица. Рафаил, узнав о том, что во время возвращения души двери в клетку зверя будут открыты, использует свой мизерный шанс, чтобы получить приоритет в войне с Кастиилом и его последователями. Собрав верных архангелов, он извлекает из клетки Люцифера и Михаила.
Теперь у Дина еще больше проблем не только в стремлении сдержать воспоминания Сэма, но и в борьбе с теми, кто желает смерти Винчестеров больше всего. Мир на грани того, чтобы рухнуть в бездну. Даже обычные смертные стали чувствовать приближение чего-то страшного. На мир обрушиваются дьявольские предзнаменования одно за другим. Рафаила, готового нанести последний удар, поддерживает сам Михаил. У Люцифера же теперь свои планы на этот мир. Человечество оказывается между двух огней. Кастиил, потерявший всю мощь, пытается найти другие способы победы над противниками, поэтому обращается за помощью к Кроули, заключая с ним сделку.